Nemt at komme i gang: sådan implementerer du et CRM-system uden lang opsætning

Mange udskyder et CRM-system, fordi de forestiller sig et langt implementeringsprojekt med konsulenter, dataflytning og oplæring. Sådan behøver det ikke være. Her er hvad der reelt skal til for at komme i gang, hvad du skal have klar, og hvorfor selve opsætningen sjældent er det der tager tid.

Hvor lang tid tager det egentlig?

Selve oprettelsen tager minutter, ikke uger. På prøvesiden er der tre trin: du vælger en pakke, opretter din konto, og så er den klar. Der kræves ikke kreditkort i prøveperioden, og du kan skifte pakke bagefter, hvis du vælger forkert i første omgang. Det er værd at vide, fordi valget af pakke ofte er det folk bruger længst tid på — og det er altså ikke en beslutning der binder dig.

Hvad du skal have klar

• Virksomhedens stamdata: CVR-nummer, firmanavn og adresse. Det er de oplysninger kontoen oprettes på, og de fleste har dem i hovedet.
• Kontaktoplysninger: Navn, telefon og e-mail på den der skal stå som bruger. Ikke mere end det.
• En idé om hvor mange der skal bruge systemet: Det afgør hvilken pakke der passer, men er ikke et låst valg — du kan skifte efter prøveperioden.
• Dine nuværende kundedata — men først bagefter: Du behøver ikke have ryddet op i regneark og mails, før du opretter kontoen. Det er lettere at se hvad der skal med, når du har systemet foran dig.

Det der reelt tager tid — og hvordan du undgår det

Opsætningen er sjældent flaskehalsen. Det er beslutningen om hvad der skal flyttes over. Har du kunder liggende i et regneark, i mailmapper og i en telefonbog, kan det virke uoverskueligt at skulle samle det hele på én gang. Det skal du heller ikke. Start med de kunder du rent faktisk arbejder med lige nu, og lad resten komme til efterhånden — læs mere om den tilgang i samle kundedata ét sted.

Den anden tidsrøver er at ville have alt sat perfekt op fra dag ét. Et CRM-system bliver brugbart når det bruges, ikke når det er færdigkonfigureret. Kommer du fra et regneark i dag, kan du med fordel læse CRM eller Excel først, så du ved hvad du får ud af skiftet.

Prøv det frem for at planlægge det

Den hurtigste måde at finde ud af om et CRM-system passer til din hverdag er at oprette en konto og lægge tre-fire rigtige kunder ind. Med 14 dages gratis prøveperiode uden kreditkort koster det ikke andet end den halve time det tager. Er du i tvivl om hvilken pakke du skal vælge, kan du sammenligne dem på priser.