CRM-system eller Excel? Hvad passer bedst til din virksomhed

Excel kan sagtens holde styr på et par kunder. Udfordringen kommer først når flere medarbejdere skal opdatere de samme oplysninger, eller når antallet af kunder og tilbud vokser sig større end ét overblik kan rumme. Her er hvornår det ene giver mening frem for det andet.

Hvornår er Excel nok?

Hvis du er alene eller få om at holde styr på kunderne, og antallet af tilbud og ordrer er begrænset, kan et regneark fint gøre arbejdet. Det er gratis, fleksibelt, og de fleste kender det i forvejen.

Hvor Excel begynder at bøvle

• Flere brugere: Når to eller flere medarbejdere skal rette i samme ark, opstår der let overskrevne data eller flere versioner i omløb.
• Manglende overblik over status: Excel viser ikke automatisk hvilke tilbud der venter svar, eller hvilke kunder der skal følges op på i dag.
• Ingen historik samlet ét sted: Mails, noter og filer ligger spredt, så det tager tid at finde tilbage til hvad der er aftalt med en given kunde.
• Sårbart ved sygdom og ferie: Hvis kun én person kender systemet i hovedet, går det i stå når personen er væk.

Hvad gør et CRM-system anderledes?

Et CRM-system samler kunder, tilbud, ordrer og opfølgning ét sted, opdateret i realtid for alle der har adgang. I stedet for at lede efter den nyeste version af et ark, ser alle det samme billede med det samme. Vil du have den fulde forklaring, kan du læse hvad et CRM-system er.

Hvad koster det?

Excel er gratis, men koster tid i takt med at virksomheden vokser. Et CRM-system koster typisk et fast månedligt beløb — du kan se de aktuelle priser og pakker på priser.

Sådan vælger du

Er I under 2-3 personer og har få kunder, kan Excel sagtens klare det. Er I flere om det, eller vokser kundeantallet, er det typisk her et CRM-system som Navi CRM begynder at spare mere tid, end det koster. Du kan altid prøve det gratis og selv mærke forskellen.