Hvad er et CRM-system?

Et CRM-system (Customer Relationship Management) er et digitalt værktøj til at samle alle oplysninger om dine kunder, tilbud og salg ét sted — i stedet for at have dem spredt i mails, regneark og noter. Kort sagt: det er systemet der holder styr på, hvem dine kunder er, hvad de har fået tilbudt, og hvad der skal ske næste gang.

Hvad står CRM for?

CRM står for Customer Relationship Management, på dansk kundestyring eller kunderelationsstyring. Navnet dækker over selve tankegangen — at organisere alt der handler om kunderne systematisk — men i praksis er "et CRM" typisk software, altså et system du og dine medarbejdere logger ind i.

Hvad bruges et CRM-system til i praksis?

De fleste virksomheder bruger et CRM-system til nogle af de samme grundlæggende ting:

• Kundedata ét sted: Kontaktinfo, historik og noter om hver kunde samlet, så alle i virksomheden kan se det samme.
• Tilbud og ordrer: Oprettelse, opfølgning og status på tilbud — hvem har fået hvad, og hvad mangler at blive accepteret.
• Opfølgning: Et overblik over hvilke kunder og leads der skal følges op på, så ingen bliver glemt.
• Salgsoverblik: Et samlet billede af, hvor mange sager der er i gang, og hvor de står i processen.

Hvem har brug for et CRM-system?

Et CRM-system giver særligt værdi for virksomheder der har flere kunder end de kan huske i hovedet, og for virksomheder med tilbagevendende kunder eller abonnementer — for eksempel håndværkere, konsulenter, servicevirksomheder og andre der løbende sender tilbud og følger op på ordrer. Jo flere kunder og medarbejdere, jo sværere er det at holde styr på det hele i mails og notesbøger.

CRM-system eller Excel og mail?

Mange små virksomheder starter i Excel eller en notesbog, og det kan sagtens fungere i starten. Udfordringen kommer typisk når flere medarbejdere skal have adgang til de samme oplysninger, eller når antallet af kunder og tilbud vokser — så bliver regneark hurtigt svære at holde opdaterede, og det er let at miste overblikket over hvem der skal følges op på.

Et CRM-system løser det ved at samle alt ét sted, opdateret i realtid, så alle i virksomheden arbejder ud fra de samme informationer.

Sådan kommer du i gang

Med Navi CRM får du kundehåndtering, tilbud, ordrer og opfølgning samlet i ét system, der er bygget til virksomheder med tilbagevendende kunder. Du kan se hvilke pakker der findes på priser, eller prøve systemet i praksis.

Da kundedata ofte indeholder personoplysninger, er det også værd at vide, hvordan de opbevares — læs mere om kryptering og GDPR på siden om sikkerhed & privatliv, eller se hvad der konkret gør et CRM-system GDPR-sikkert.