Kalender i dit CRM-system — overblik over aftaler og opgaver

Aftaler og opgaver ender ofte i en kalender for sig selv, adskilt fra resten af kundeoplysningerne. Navi CRM har en indbygget kalenderfunktion, så du kan se hvad der skal ske hos hvilken kunde, uden at skifte mellem flere værktøjer.

Hvad giver kalenderfunktionen dig?

Kalenderen giver et overblik over aftaler og opgaver i det samme system, hvor kundeprofiler, tilbud og ordrer i forvejen ligger. I stedet for at slå kunden op ét sted og aftalen op et andet, hænger de sammen fra start.

Hvilke pakker har kalenderen?

Kalenderfunktionen findes fra Basic-pakken og opefter — altså i Basic, Pro, Business og Enterprise. Lite-pakken har den ikke. I Basic er kalenderen bundtet sammen med ruteplanlægning, så de to funktioner typisk giver mest mening samlet. Se den fulde oversigt over hvad hver pakke indeholder på priser.

Hvorfor er det en fordel at have den samlet med kundedata?

En kalenderaftale et sted og kundens historik et andet sted er præcis den slags spredning der koster tid i hverdagen — det er en af grundene til at manuel kundeopfølgning ofte tager længere tid end nødvendigt. Når kalenderen ligger i samme system som kunderne, slipper du for at vedligeholde det samme overblik to steder.

Hvem har mest gavn af det?

Virksomheder med kørende medarbejdere eller faste aftaler ude hos kunden får mest ud af kombinationen af kalender og ruteplanlægning i Basic-pakken — se hvordan det spiller sammen for håndværkere og servicevirksomheder. Men enhver virksomhed med tilbagevendende aftaler eller opgaver, der skal huskes, får et bedre overblik med kalenderen samlet i systemet.

Sådan vælger du

Har du brug for kalenderfunktionen, skal du vælge mindst Basic-pakken. Er du i tvivl om hvilken pakke der ellers passer bedst, kan du se den fulde sammenligning i hvilken CRM-pakke passer til din virksomhed, eller prøve det gratis i 14 dage og selv se kalenderen i praksis.