Sådan importerer du dine eksisterende kunder til et CRM-system

En af de mest almindelige indvendinger mod at skifte til et CRM-system er, at kunderne allerede står et sted — i et regneark, en mailkonto eller i hovedet på én medarbejder — og at det vil tage evigheder at få dem ind i et nyt system. Det behøver det ikke.

Hvorfor er det en reel bekymring?

Jo flere kunder en virksomhed har, jo mere data er der at flytte — navne, kontaktoplysninger, og ofte historik om hvad der tidligere er aftalt. At skulle taste det hele ind manuelt, kunde for kunde, er præcis den slags opgave der får et systemskifte til at blive udskudt måned efter måned.

Import-funktionen i Navi CRM

Navi CRM har en indbygget Import-funktion, der gør det muligt at få eksisterende kunder ind i systemet i stedet for at oprette hver enkelt manuelt. Det er præcis den type opgave, der ellers kan holde en virksomhed fast i et regneark længere end godt er — se også hvornår Excel begynder at bøvle sammenlignet med et samlet system.

Hvilke pakker har adgang til Import?

Import er inkluderet i Basic-pakken og opefter — det vil sige også i Pro, Business og Enterprise, som alle bygger videre på Basics funktioner. Du kan se den fulde sammenligning af, hvad hver pakke indeholder, på priser.

Et skift behøver ikke at være en lang opgave

Frygten for en tung opstart er en af de hyppigste grunde til, at virksomheder venter med at skifte system. Import-funktionen adresserer den ene del af det — at få eksisterende kunder med over — og du kan læse mere om resten af opstarten i sådan implementerer du et CRM-system uden lang opsætning.

Prøv det med jeres egne kunder

Den bedste måde at se, om et skift giver mening, er at prøve det med jeres egne kunder frem for at gætte. Læs mere om Navi CRM, eller prøv det gratis i 14 dage og få jeres eksisterende kunder ind i systemet fra start.