CRM til små virksomheder — hvad skal du kigge efter?

Mange CRM-systemer er bygget til store salgsafdelinger med snesevis af brugere og komplekse opsætninger. Er I en lille virksomhed, er det sjældent det, I mangler. Her er de konkrete ting det er værd at kigge efter, når systemet skal passe til en mindre virksomheds hverdag — ikke en stor.

Passer prisen til antallet af brugere?

Nogle systemer tager betaling pr. bruger, så prisen stiger hurtigt selv i en lille virksomhed. Andre pakker flere brugere ind i grundprisen. Hos Navi CRM inkluderer alle pakker — også den billigste, Lite fra 89 kr./md. — 3 brugere. For en lille virksomhed betyder det, at I ikke betaler ekstra bare fordi I er mere end én person om at bruge systemet.

Skal I bruge alle funktionerne fra dag ét?

En lille virksomhed har sjældent brug for hele værktøjskassen med det samme. Se efter et system, hvor I kan starte med det grundlæggende — kundeoversigt, kundeprofiler og historik — og først tilkøbe mere avancerede funktioner som ruteplanlægning, tilbud/ordrer eller automatisk fakturering, når behovet reelt opstår. Det holder både prisen og opsætningen på et niveau, der matcher virksomhedens størrelse.

Kan I prøve det, før I forpligter jer?

Det er svært at vurdere om et system passer til jeres hverdag ud fra en produktside alene. Se efter en gratis prøveperiode uden krav om betalingskort med det samme, så I reelt kan afprøve det med jeres egne kunder. Du kan prøve Navi CRM gratis i 14 dage uden kreditkort.

Er kundedataene sikre?

Kundedata er personoplysninger, uanset om virksomheden er stor eller lille — og GDPR gælder lige meget for begge dele. Tjek hvor data opbevares, om forbindelsen er krypteret, og om I kan styre hvem der har adgang til hvad. Læs mere om hvad der gør et CRM-system GDPR-sikkert.

Kan systemet vokse med jer?

Selvom I starter småt, er det værd at vide hvad næste skridt koster, hvis I vokser. Se efter et system med flere pakker, hvor I kan opgradere undervejs i stedet for at skifte hele systemet ud. Se de aktuelle pakker og priser, eller læs om hvordan Navi CRM samler kunder, tilbud og opfølgning ét sted.

Er I i tvivl om Excel er nok?

Mange små virksomheder starter i Excel, og det er der ikke noget galt med. Er I begyndt at mærke grænserne — flere brugere i samme ark, ingen automatisk status på tilbud — er det tegn på, at et CRM-system er blevet relevant. Se hvornår Excel ikke længere er nok.