Hvad kan et CRM-system automatisere? Fra tilbud til faktura

Fra det første tilbud bliver sendt til fakturaen er betalt, går en ordre igennem flere trin. Traditionelt betyder det at skrive tilbud i ét program, følge op i mails, oprette ordren manuelt og til sidst huske at fakturere. Her er hvad der rent faktisk kan automatiseres, når det er samlet i ét system.

Tilbuddet samler opgaver og materialer ét sted

I stedet for at bygge tilbuddet i ét program og kopiere det over i et andet, oprettes det professionelle tilbud direkte i systemet med opgaver, hjælpemidler og materialer samlet. Det sendes direkte til kunden herfra, uden at skulle eksportere eller vedhæfte separate filer.

Accept med ét klik bliver til en ordre

Kunden accepterer tilbuddet med ét klik, og det er gjort — ingen ny oprettelse i et andet system eller regneark. Systemet dækker arbejdsprocessen fra den første kundekontakt til den afsluttede ordre, så tilbud og ordre hænger sammen i stedet for at være to adskilte trin.

Faste kunder og abonnementer fornyes automatisk

Har kunden en tilbagevendende aftale eller et abonnement, behøver det ikke oprettes forfra hver gang. Abonnementstyringen holder styr på autofornyelser og opretter automatisk nye ordrer og statusopdateringer, så en fast kunde ikke kræver manuel opfølgning for hver ny periode.

Fakturaen sendes uden manuel håndtering (Enterprise)

Det sidste og ofte mest glemte trin er fakturaen. I Enterprise-pakken opretter og udsender det automatiske fakturasystem fakturaer direkte, uden manuel håndtering — se de fulde pakkedetaljer på priser. I de øvrige pakker foregår faktureringen fortsat, men uden den automatiske udsendelse.

Hvad betyder det i praksis?

Hvert trin der ikke skal gøres manuelt igen, er tid der ikke går til administration. Det er den samme logik som gør at et CRM-system generelt kan spare tid i hverdagen — automatiseringen fra tilbud til faktura er blot ét konkret eksempel på, hvor det slår igennem.

Kom i gang

Du kan se hele funktionsoversigten på Navi CRM, eller prøve det gratis i 14 dage uden kreditkort og selv se hvor meget af processen fra tilbud til faktura der kan automatiseres for din virksomhed.