Sådan opbevarer du dokumenter og filer sikkert på hver kunde

Kontrakter, tilbud, billeder af udført arbejde eller andre filer på en kunde ender ofte i en mailtråd eller på et skrivebord, fremfor der hvor resten af kundens oplysninger ligger. Navi CRM har en indbygget filupload-funktion på kunder, så dokumenterne kan gemmes samme sted som resten af historikken.

Hvad kan du gemme på en kunde?

Filupload på kunder gør det muligt at vedhæfte dokumenter og filer direkte på den enkelte kundeprofil — for eksempel underskrevne kontrakter, tilbud, billeder eller andre filer der hører til samarbejdet. Filerne ligger dermed samme sted som resten af kundens historik, i stedet for spredt i mails eller på et delt drev.

Hvilke pakker har filupload, og hvor meget fylder de?

Filupload på kunder findes i Pro (149,-/md.) og Business (349,-/md.) med plads til 25GB, og i Enterprise (549,-/md.) med plads til 50GB. Lite og Basic har ikke funktionen. Se den fulde sammenligning af pakkerne på priser.

Hvorfor sikkerheden omkring filerne betyder noget

Dokumenter på en kunde kan indeholde personoplysninger, og afhængig af branchen nogle gange følsomme oplysninger. Derfor er det relevant at kende til den sikkerhed der ligger bag, før du begynder at gemme filer der — se hvad der konkret ligger til grund i hvordan du vælger et GDPR-sikkert CRM-system.

Hvornår giver det mest værdi?

Filupload er særligt nyttigt for virksomheder der i forvejen håndterer meget dokumentation pr. kunde — for eksempel klinikker og behandlere med forløbsnoter, eller håndværkere der gemmer billeder af udført arbejde hos kunden.

Sådan vælger du

Hvis filupload er en vigtig del af hvorfor du kigger på et CRM-system, hænger det godt sammen med tanken om at samle kundedata ét sted. Se den fulde forskel på pakkerne i hvilken CRM-pakke der passer til din virksomhed, eller prøv Navi CRM gratis og test funktionen selv.